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商场全天轰动走强，上证指数再度走上4000点。成交量上，沪深两市成交额2.06万亿，较上一个交游日放量1829亿。间隔收盘，沪指涨0.97%，深成指涨1.73%，创业板指涨1.84%。本日算力板块再度高潮，其中国产算力领涨。此外，有色、矿业等板块反弹，电网不竭强势。
11月之后商场插足时辰较长的功绩真空期，从积年商场立场看科技板块炒作活跃。在科技范畴内，算力是科技板块核心功绩干线，有敬爱的投资者仍可逢低布局。此外，对于机器东说念主、电网等受益于AI叙事推广的板块，可矜恤布局契机。但商场在4000点上方，短期仍可能保捏轰动，提醒全球幸免追高，稳健风险。
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本日算力板块反弹，国产算力更为强势，科创芯片ETF收涨4.73%，集成电路ETF收涨3.82%，芯片ETF收涨3.71%，半导体诱骗ETF收涨3.48%。
云尔着手：wind
音讯面上，11月6日，2025天下互联网大会乌镇峰会时候，中科晨曦精采发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640。该超节点汲取“一拖二”高密架构遐想，完了单机柜640卡超高速总线互连，构建大范围、高带宽、低时延的超节点通讯域。它还能通过双scaleX640超节点组成千卡级盘算单位，且通过30天+长稳运行可靠性测磨真金不怕火证，可保险10万卡级超大范围集群扩展部署。
云尔着手：IT之家
存储方面，由于AI的虹吸效应，国外大厂将本身产能转向DDR5及HBM，短期内导致供需错配，DDR4等产能退出过快导致价钱高潮。据TrendForce，主流存储居品价钱自25Q2起逐季环比加价，NANDFlash价钱也接踵高潮。
9月初始，国外原厂接踵秘书加价。而由于AI需求捏续增长，干系产能的紧缺不仅莫得缓解，反而可能捏续加重并连气儿2026年。据CFM闪存商场信息，作事器、手机、PC等范畴的存储居品在Q4或捏续高潮。此外，2026年国内存储原厂或接踵上市，商场预期走强。存储的扩产有望为国内半导体诱骗厂商带来较多新增订单，半导体诱骗成长动能加速。
云尔着手：兴业证券
从现在AI发展的全体节拍来看，海表里仍在加速，基本面上捏续改善，关税等风险短期已无担忧。但随同赚钱资金增加，商场仍存在轰动可能，建议有敬爱的投资者逢低布局。国外算力方面，咱们捏续推选光模块、作事器、光纤、铜聚首等核心含量占比进步80%的通讯ETF（515880）；国产算力方面，科创芯片ETF（589100）受益于国产GPU放量和存储加价，而先进制程扩产和存储扩产则大幅改善了半导体诱骗赛说念基本面，半导体诱骗ETF（159516）性价比突显。
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本日电网ETF不竭强势，上昼开盘之后飞速冲高，下昼轰动，收涨2.39%。
云尔着手：wind
在英伟达GB200的居品架构中，两个B200 GPU与一个基于Arm的Grace CPU进行配对，组成一张GB200超等芯片。Blackwell B200 GPU单颗芯片的功耗1000W，一颗Grace CPU和两颗Blackwell GPU组成的超等芯片GB200的功耗达到了2700W。由于半导体工艺的修订，下一代Rubin架构的居品单芯片算力或明显加强，功耗增强更多。
在现在英伟达体系中单个机柜有72卡，在组网流程中可以捏续拓展。晴朗年可能接踵推出144卡、576卡等大型机柜，且可以横向拓展。一般而言AI数据中心集群范围王人很大，可想而知会对电力造成较大负荷。
云尔着手：Nvdia
据长江证券测算，假定2024年基本均衡，则不磋商大区电网互联带来的对消作用，2025-2030年，好意思国将统统产生约73.2GW电力总缺口，若数据中心增长超预期，则可能产生201GW电力总缺口，约为北好意思现时最高负荷的25%。
国内方面，一方面国内也正组建范围愈加纷乱的数据中心，干系AI电力需求或快速增长；另一方面，近期公布的《中共中央对于制定国民经济和社会发展第十五个五年贪图的建议》明确建议“加速建设新式动力体系。此外，合理预期好意思国濒临电力缺口可能有干系的工程动作，电力出海逻辑或在异日一段时辰演绎。
电网板块迎来历史机遇，新式叙事或鼓吹功绩和估值的内核重塑。尽管对于AI数据中心极大的耗电量，商场前期已有共鸣。但北好意思缺电步地捏续加重，近期电力出海逻辑初始演绎。电力出海是国内电网赛说念的新的契机，除了增厚干系企业的利润除外，远期空间扩容也有望援手估值核心，有敬爱的投资者可矜恤电网ETF（561380）。
风险教唆：投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的辞别。如期定额投资是指引投资东说念主进行永恒投资、平均投资资本的一种简便易行的投资方式。然而如期定额投资并不成隐私基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主赢得收益，也不是替代储蓄的等效贯通方式。不管是股票ETF/LOF/分级基金，王人是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货币商场基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会濒临因投资方向、商场轨制以及交游划定等互异带来的私有风险，提请投资者稳健。板块/基金短期涨跌幅列示仅四肢著作分析不雅点之辅助材料，仅供参考，不组成对基金功绩的保证。文中说起个股短期功绩仅供参考，不组成股票推选，也不组成对基金功绩的展望和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资建议或开心。如需购买干系基金居品，请您矜恤投资者适应性贬责干系划定、提前作念好风险测评，并凭证您本身的风险承受才气购买与之相匹配的风险品级的基金居品。基金有风险，投资需严慎。
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