证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-068
苏州天准科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰勾搭证券有限包袱公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性说明或
者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
十分指示
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“刊行东谈主”或“公司”）
向不特定对象刊行 87,200.00 万元可调节公司债券（以下简称“天准转债”，债券
代码“118062”）已取得中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可〔2025〕2266 号文痛快注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为华泰勾搭
证券有限包袱公司（以下简称“华泰勾搭证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或“主
承销商”）。本次刊行的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券并在科创板上市召募说明书选录》（以下简称“《召募说明书选录》”）及
《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告》（以下
简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 12 月 10 日露馅，投资者亦可在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《苏州天准科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券并在科创板上市召募说明书》（以下简称“《召募说明
书》”）全文及本次刊行的关联贵府。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处理方针（2025
年改造）》（证监会令〔第 227 号〕）《证券刊行与承销处理方针》（证监会令
〔第 228 号〕）《可调节公司债券处理方针》（证监会令〔第 178 号〕）《上海证
券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（上证发[2025]47 号）《上海证
券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》
（上证函[2021]323 号）《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上
市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月改造）》（上证发[2025]42 号）等关联
执法刊行可调节公司债券。
本次向不特定对象刊行可调节公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃
购处理等设施请投资者要点眷注，主要事项如下：
万张，87.20 万手，按面值刊行。
原推进优先配售均通过网上申购方法进行。本次可转债刊行向原推进优先配售
证券，不再永别有限售条件流通股与无穷售条件流通股，原则上原推进均通过上海
证券走动所（以下简称“上交所”）走动系统通过网上申购的方法进行配售，并由
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或
“登记公司”）融所有这个词帐交收及进行证券登记。原推进获配证券均为无穷售条件流
通证券。
本次刊行莫得原推进通过网下方法配售。
本次刊行的原推进优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 12 日（T 日），整个
原推进（含限售股推进）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时候为
“天准配债”。
例为 0.004515 手/股。阻挡本次刊行可转债股权登记日（2025 年 12 月 11 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原推进于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“天准配债”的可配余额，作念好
相应资金安排。
股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 193,107,500 股。按本次刊行优先配售比
例计较，原推进可优先配售的可转债上限总和为 87.20 万手。
年 12 月 11 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余
额部分（含原推进松手优先配售部分）遴选网上通过上交所走动系统向社会公众投
资者发售的方法进行。
值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004515 手可转债。原推进可根据本人
情况自行决定本体认购的可转债数目。
刊行东谈主原推进的优先配售均通过上交所走动系统进行，配售简称为“天准配
债”，配售代码为“726003”。
原推进除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推进参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知（2025 年 3 月改造）》（上证发〔2025〕42 号）的关联要求。
社会公众投资者通过上交所走动系统插足网上刊行。网上申购简称为“天准发
债”，申购代码为“718003”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如最初该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户参与天准转债申购的，
以及投资者使用兼并证券账户屡次参与天准转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者招架从行业监管要求，最初相应钞票鸿沟或资金鸿沟申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，证券公司不得摄取投资者的笼统寄托代其进行申购。关于参与网上申购的投资
者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其禀报烧毁指定交
易以及刊出相应证券账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商
是否遴选中止刊行次第，并实时朝上交所答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因，
择机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销方法承销，本次刊行认购金额不及 87,200.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 87,200.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不最初本次刊行总和
的 30%，即原则上最大包销金额为 26,160.00 万元。当包销比例最初本次刊行总和
的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主调换：如确定继
续施行刊行圭臬，将调理最终包销比例；如确定遴选中止刊行次第，将实时朝上交
所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主整个推进均可插足优先配售。
首日即可走动。投资者应遵循《中华东谈主民共和国证券法》《可调节公司债券处理办
法》等关联执法。
备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、
走动的，应当以纸面概况电子体式签署《向不特定对象刊行的可调节公司债券投资
风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，
证券公司不得摄取其申购概况买入寄托，已抓有关联可转债的投资者不错采纳延续
抓有、转股、回售概况卖出。稳健《证券期货投资者顺应性处理方针》执法条件的
专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等处理东谈主员及抓股比例最初 5%的股
东申购、走动该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
日）露馅于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《刊行公告》《召募说明书摘
要》及《召募说明书》全文。
一、向原推进优先配售
本次向不特定对象刊行的可调节公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年
（一）优先配售数目
原推进可优先配售的天准转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 11 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有天准科技的股份数目按每股配
售 4.515 元面值可调节公司债券的比例计较可配售的可调节公司债券金额，再按
原推进网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数计较出可认购数目的整数部分，关于计较出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将整个账户按照余数从大到小的规章进位（余数相似则随即排序），
直至每个账户取得的可认购转债加总与原推进可配售总量一致。
若原推进的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本体有用申
购量获配天准转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购
无效。请投资者仔细梭巡证券账户内“天准配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 194,320,500 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 1,213,000 股后，
可参与本次刊行优先配售的股本为 193,107,500 股。按本次刊行优先配售比例计较，
原推进可优先配售的可转债上限总和为 87.20 万手。
（二）原推进的优先认购方法
原推进的优先认购通过上交所走动系统进行，认购时候为 2025 年 12 月 12 日
（T 日）上交所走动系统的日常走动时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视为
自动松手优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往以前延续
进行。配售代码为“726003”，配售简称为“天准配债”。
原推进认购 1 手“天准配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1
手（1,000 元），最初 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推进的有用申购数目小于或
就是其可优先认购总和，则可按其本体有用申购量获配天准转债。请投资者仔细查
看证券账户内“天准配债”的可配余额。若原推进的有用申购数目超出其可优先认
购总和，则该笔认购无效。
原推进抓有的“天准科技”股票如托管在两个概况两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所关联业务执法
在对应证券生意部进行配售认购。
（1）原推进应于股权登记日收市后查对其证券账户内“天准配债”的可配余
额。
（2）原推进参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原推进迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，抓本东谈主身份证或法
东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理寄托手续。柜台承办
东谈主员查抄投资者寄托的各项左证，复核无误后即可摄取寄托。
（4）原推进通过电话寄托或其它自动寄托方法寄托的，应按各证券走动网点
执法办理寄托手续。
（5）原推进的寄托如故摄取，不得撤单。
（三）原推进参与网上申购
原推进除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者发售”。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日 2025 年 12 月 12 日（T 日）上交所走动系统的日常
走动时候，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券走动网点，以确
定的刊行价钱和稳健《刊行公告》执法的申购数目进行申购寄托。申购手续与在
二级市集买入上交所上市股票的方法相似。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“718003”，申购简称为
“天准发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，最初 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如最初该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及抓有可调节公司债券数目应死守关联法律法例及中国证监会的有
关执法实施，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵循行业监管要求，申购金
额不得最初相应的钞票鸿沟或资金鸿沟。主承销商发现投资者招架从行业监管要
求，最初相应钞票鸿沟或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券
账户参与天准转债申购的，以及投资者使用兼并证券账户屡次参与天准转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。阐述多个证券账户
为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户抓有东谈主称呼”、“有用身
份诠释文献号码”均相似。证券公司客户定向钞票处理专用账户、企业年金账户以
及干事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东谈主称呼”相似且“有用身份诠释
文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得
参与可转债的申购。
易的证券公司在申购时候内进行申购寄托。上交所将于 T 日阐述网上投资者的有
效申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一
个申购号，并将配号收尾传到各证券走动网点。各证券公司生意部应于 T 日向投
资者发布配号收尾。
签率及优先配售收尾。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴选摇号抽签方法
确定发售收尾。2025 年 12 月 15 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在
公证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配
售数目。
者根据中签号码阐述认购天准转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1,000 元）。
的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为松手认购，由此产生的成果及
关联法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关联执法，松手认
购的最小单元为 1 手。投资者松手认购的部分由主承销商包销。
网上投资者领略 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次禀报其松手认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、存托左证、可转债、可交换债的申购。松手认购的次数按照投
资者本体松手认购新股、存托左证、可转债、可交换债的次数合并计较。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年
换公司债券刊行收尾公告》。
三、中止刊行安排
当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有这个词不及本次
刊行数目的 70%时，或当原推进优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合
计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴选中止刊行次第，
并实时朝上交所答复，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原推进优先配售后余额部分（含原推进松手优先配售部分）遴选网上向社会公
众投资者通过上交所走动系统发售的方法进行。本次刊行认购金额不及 87,200.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 87,200.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不最初本次刊行总和
的 30%，即原则上最大包销金额为 26,160.00 万元。当本体包销比例最初本次刊行
总和的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主调换：如确
定延续施行刊行圭臬，主承销商将调理最终包销比例；如确定遴选中止刊行次第，
将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主及主承销商运筹帷幄方法
（一）刊行东谈主
称呼： 苏州天准科技股份有限公司
运筹帷幄地址： 江苏省苏州市高新区五台山路 188 号
运筹帷幄东谈主： 杨聪
运筹帷幄电话： 0512-62399021
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 华泰勾搭证券有限包袱公司
运筹帷幄东谈主： 股票成本市集部
运筹帷幄地址： 北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层
运筹帷幄电话： 010-56839453
刊行东谈主：苏州天准科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰勾搭证券有限包袱公司
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券
刊行指示性公告》之盖印页）
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年 月 日
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券
刊行指示性公告》之盖印页）
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