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周四（11月6日），光模块等算力硬件朝上诞生，创业板东谈主工智能反弹彰着，成份股大面积收涨。其中，协创数据领涨9%，航宇微、光库科技涨超5%，光模块龙头中际旭创涨超4%还原通盘均线，新易盛、太辰光涨超3%，天孚通讯、联特科技等多股跟涨逾2%。
热点ETF方面，重仓光模块龙头的创业板东谈主工智能ETF（159363）全天强势，场内价钱收涨2.45%还原10日线，放量成交5.87亿元，资金近5日累计加仓1.68亿元。
玄虚市集信息来看，现时有多重音讯考据光模块等算力板块的高景气，后续有望连续初首创业板东谈主工智能指数朝上诞生并冲破：
国外光通讯头部供应生意绩炸裂。据媒体报谈，Lumentum发布2026财年一季度财报后大涨超23%。瞻望下个季度，Lumentum想到销售额在3亿到6.7亿好意思元之间，非GAAP每股盈利在1.3到1.5好意思元之间，继续考据算力行业高景气。 AI芯片迎来加价潮。据媒体报谈，因AI管事器对高性能存储（如DDR5）需求激增，存储市集已领先插足卖方市集。兴业证券觉得，AI波浪带动算力需求爆发，管事器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等递次价值量将大幅素质。山西证券指出，近期英伟达GTC给出Blackwell-Rubin 5000亿好意思元辅导，增强了1.6T光模块等边界的投资细目性。此外北好意思CSP 2025Q3本钱开支高增趋势明确，本钱开支预期的提前“锁定”有望将产业链投资逻辑由事迹博弈转向估值重构层面，寻求新时期冲破、哄骗端超预期爆发等预期差。
设立契机上，山西证券提议把抓光模块短期事迹与预期错配的契机。
该机构示意，光模块扩产依然主旋律，头部公司1.6T上风更彰着。头部公司中际旭创、新易盛、天孚通讯固定财富+在建工场同环比增长仍在连续，同期新一代家具出货带来的玄虚毛利率趋势较为壮健。不同公司短期事迹开释受到客户下单节律、确收据件、光芯片缺货等影响，总体来看对2026年光模块瞻望仍然乐不雅。
把抓光模块等算力核情绪会，提议要点关爱全市集首只创业板东谈主工智能ETF（159363）及场外集会（A类023407、C类023408），方向指数要点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超54%。从赛谈散布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI哄骗，未必高效捕捉AI主题行情。（戒指2025.10.31）
同类比拟看，戒指10月31日，创业板东谈主工智能ETF（159363）最新限制超35亿元，近1个月日均成交额超7亿元，限制、交投在追踪创业板东谈主工智能指数的7只ETF中高居第一。
数据起原：沪深往复所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。
风险教唆：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分辨为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成把柄该指数编制限定当令革新，其回测历史事迹不预示指数将来进展。文中指数成份股仅作展示，个股形色不看成任何神气的投资提议，也不代表解决东谈主旗下任何基金的持仓信息和往复动向。基金解决东谈主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，允洽积极型（C4）及以上的投资者，相宜性匹配宗旨请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、指摘、预测、图表、主见、表面、任何神气的表述等）均只看成参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资步履认真。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何神气的投资提议，亦分歧因使用本文本色所激励的径直或辗转失掉负任何攀扯。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其将来进展，基金解决东谈主解决的其他基金的事迹并不组成基金事迹进展的保证，基金投资须严慎。
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