证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-056
常州澳弘电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券刊行提醒性公告
保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性敷陈
好像要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
相配提醒
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行 58,000.00 万元可调节公司债券（以下简称“澳弘转债”，代码
“111024”）已赢得中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕2543 号文快乐注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为国金证券股份
有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“国金证券”或“主承销商”）。本次
刊行的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解
书摘抄》及《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行
公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）露馅。
投资者亦可在上海证券来往所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）
查询《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》
全文及本次刊行的联系费力。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券刊行注册贬责见地》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销管
理见地》（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券来往所上市公司证券刊行与承
销业求实施确定（2025 年改变）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实
施确定》”）、《上海证券来往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司
证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来往所证券
刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）等联系法令组织实施向不特定对象刊行可调节
公司债券。
本次向不特定对象刊行的可调节公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后
余额部分（含原鼓吹烧毁优先配售部分）接管网上通过上交所来往系统向社会公
众投资者发售的方式进行（以下简称“网上刊行”）。请投资者稳当阅读本公告。
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的迫切提醒如下：
张，580,000 手，按面值刊行。
（1）原鼓吹优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原鼓吹
优先配售证券，不再分袂有限售条件流通股与无尽售条件流通股，原则上原鼓吹
均通过上交所来往系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司
长入计帐交收及进行证券登记。原鼓吹获配证券均为无尽售条件流通证券。
本次刊行莫得原鼓吹通过网下方式配售。
本次刊行的原鼓吹优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 11 日（T 日），所
有原鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购均通过上交所来往系统进行。认购技艺为
配售简称为“澳弘配债”。
（2）原鼓吹实质配售比例未发生援助。《刊行公告》露馅的原鼓吹优先配
售比例为 0.004058 手/股。限定本次刊行可转债股权登记日 2025 年 12 月 10 日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变
化。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“澳弘配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓吹
有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原鼓吹
优先配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/
股计较，原鼓吹可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
日，T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数目按每股配售 4.058 元可转债
的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。原鼓吹可根据自己情况
自行决定实质认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓吹的优先认购通过上交所来往系统进行，配售简称为“澳弘配债”，
配售代码为“715058”。原鼓吹优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓吹参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
弘发债”，申购代码为“713058”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，扶持 1 手的必须
是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），
如扶持该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并执有可转债数目
应罢职联系法律法例及中国证监会的关系法令实行，并自行承担相应的法律牵累。
投资者应死守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得扶持相应的钞票
限度或资金限度。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，扶持相
应钞票限度或资金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞托福证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可调节公司债券顺应性贬责联系事
项的见知（2025 年 3 月改变）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证实不得排除。
归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券
账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日前（含 T+3 日），不得为其求教排除指定来往以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
将协商是否遴选中止刊行步调，并实时朝上交所薪金。如若中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行接管向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放
弃优先配售部分）接管网上通过上交所来往系统向社会公众投资者发售的方式进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收场和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则
上不扶持本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当实质包销比例扶持本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运转内
部承销风险评估圭表，并与刊行东说念主协商相通；如确定连接实践刊行圭表，保荐东说念主
（主承销商）将援助最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所薪金；如确定遴选中止刊行步调，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将及
时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘 A 股鼓吹均可参预优先配售。
市首日即可来往。投资者应死守《中华东说念主民共和国证券法》《可调节公司债券管
理见地》等联系法令。
投资者风险揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象刊行的可转债申购来往的，应当以纸面好像电子形状签署《向不特定对象发
行的可调节公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得采纳其申购好像买入托福，已执有联系
可转债的投资者不错聘用连接执有、转股、回售好像卖出。妥贴《证券期货投资
者顺应性贬责见地》法令条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等
贬责东说念主员以及执股比例扶持 5%的鼓吹申购、来往该刊行东说念主刊行的可转债，不适
用前述要求。
日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行
公告》《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解
书摘抄》及露馅于上交所网站的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行
可调节公司债券召募讲解书》全文。
一、向原鼓吹优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 12 月 10
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售。
（二） 优先配售数目
原鼓吹可优先配售的澳弘转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的执有澳弘电子的股份数目按每股
配售 4.058 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。
原鼓吹网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较
出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的规矩
进位（余数一样则立地排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓吹可
配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原鼓吹优先
配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/股计较，
原鼓吹可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
（三）优先认购方式
股权登记日：2025 年 12 月 10 日（T-1 日）。
原鼓吹优先配售认购及缴款日：2025 年 12 月 11 日（T 日），在上交所来往
系统的平方来往技艺，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动烧毁优先
配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往异日连接进行。
原鼓吹的优先配售通过上交所来往系统进行，配售代码为“715058”，配售
简称为“澳弘配债”。原鼓吹优先认购 1 手“澳弘配债”的价钱为 1,000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），扶持 1 手必须是 1 手的整数倍。
原鼓吹优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓吹的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其实质有用
申购量获配澳弘转债，请投资者仔细稽察证券账户内“澳弘配债”的可配余额。
若原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓吹执有的“澳弘电子”股票如托管在两个或两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所联系业务规
则在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原鼓吹应于股权登记日收市后查对其证券账户内“澳弘配债”的可配
余额。
（2）原鼓吹参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认
购。
（3）原鼓吹迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，执本东说念主身份证或
法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金入款额必须大于或即是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点，办理托福手续。柜
台承办东说念主员检讨投资者托付的各项证据，复核无误后即可采纳托福。
（4）原鼓吹通过电话托福或其他自动托福方式托福的，应按各证券来往网
点法令办理托福手续。
（5）原鼓吹的托福照旧采纳，不得撤单。
（四）原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的网上
申购。原鼓吹参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
执有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥贴法
律法令的其他投资者等（国度法律、法例回绝者之外）。参与可转债申购的投资
者应当妥贴《对于可调节公司债券顺应性贬责联系事项的见知（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。
（二）刊行数目
本次澳弘转债的刊行总和为 58,000.00 万元。本次刊行的可调节公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主原鼓吹优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓吹烧毁优先配售部分）接管网上通过上交所来往
系统向社会公众投资者发售的方式进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购技艺
进行。
（五）申购方式
参与网上刊行的投资者应在指定的技艺内通过与上交所联网的证券来往网
点，以确定的刊行价钱和妥贴本公告法令的申购数目进行申购托福。照旧求教，
不得撤单。
（六）申购见地
户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如扶持该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并执有可转债数目应罢职联系法律法例及中
国证监会的关系法令实行，并自行承担相应的法律牵累。投资者应死守行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得扶持相应的钞票限度或资金限度。保荐
东说念主（主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，扶持相应钞票限度或资金限度
申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得空洞托福证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可调节公司债券顺应性贬责联系事
项的见知（2025 年 3 月改变）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。
个证券账户参与澳弘转债申购的，以及投资者使用归并证券账户屡次参与澳弘转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
证实多个证券账户为归并投资者执有的原则为证券账户注册费力中的“账户
执有东说念主称呼”、“有用身份讲授文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票贬责
专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册费力中“账户执有东说念主
称呼”一样且“有用身份讲授文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册费力以 T-1 日日终为准。
（七）申购圭表
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 12 月 11 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的方式一样。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面托福时，应稳当、明晰地填写买入可转债托福单的各项内容，执
本东说念主身份证或法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购托福。柜台承办东说念主员检讨投资者托付的各项证据，复核各项内容
无误后即可采纳申购托福。
投资者通过电话或其他方式托福时，应按各证券来往网点法令办理托福手续。
（八）配售原则
定后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上有用申购总量小于或即是最终确定的网上刊行数目时，按投资
者的实质有用申购量配售；
（2）当网上有用申购总量大于最终确定的网上刊行数目时，则在公证部门
监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收场确定有用申购中签
号码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
有用申购单元配一个号，对通盘有用申购单元依技艺规矩流畅配号，并将配号结
果传到各证券来往网点。
托申购的来往网点处证实申购配号。
澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券网上中签率及优先配
售收场公告》中公布本次刊行的网上中签率。
荐东说念主（主承销商）主执摇号抽签，证实摇号中签收场，上交所于当日将抽签收场
传给各证券来往网点。2025 年 12 月 15 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承
销商）将在《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券网上
中签收场公告》中公布摇号中签收场。
认认购澳弘转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（十）中签投资者缴款
有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的遵循及联系法律牵累由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的联系法令，烧毁认购的最小单元为
（十一）烧毁认购可转债的处理方式
投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购求教的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的网上申购。烧毁认购的
次数按照投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的次数
合并计较。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。投资者执有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计计较。分歧格、刊出证
券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票贬责专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证
券账户注册费力中“账户执有东说念主称呼”一样且“有用身份讲授文献号码”一样的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调节公司债券刊行收场公告》。
（十二）结算与登记
计帐交割和债权登记，并由上交所将发售收场发给各证券来往网点。
脑主机传送的中签收场进行。
三、中止刊行安排
当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
将协商是否遴选中止刊行步调，并实时朝上交所薪金。如若中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行接管向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放
弃优先配售部分）接管网上通过上交所来往系统向社会公众投资者发售的方式进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收场和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则
上不扶持本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当实质包销比例扶持本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运转内
部承销风险评估圭表，并与刊行东说念主协商相通；如确定连接实践刊行圭表，保荐东说念主
（主承销商）将援助最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所薪金；如确定遴选中止刊行步调，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将及
时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
（一）刊行东说念主：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路 15 号
臆测电话：0519-85486158
臆测东说念主：耿丽娅
（二）保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国外大厦 13 楼
臆测电话：021-68826123
臆测东说念主：股权老本市集总部
刊行东说念主：常州澳弘电子股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债
券刊行提醒性公告》之盖印页）
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（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债
券刊行提醒性公告》之盖印页）
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