证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-073
神宇通讯科技股份公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰鸠合证券有限包袱公司
本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容真实、准确、完好意思，莫得诞妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教唆
神宇通讯科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“刊行东说念主”或“公司”）
和华泰鸠合证券有限包袱公司（以下简称“华泰鸠合证券”或“保荐东说念主（主承
销商）”或“主承销商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承
销惩处意见》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册惩处意见》
（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券走动所上市公司证券刊行与承销业务
实施详情（2025 年纠正）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券走动所上
市公司自律监管携带第 15 号——可调度公司债券（2025 年纠正）》
（深证上〔2025〕
（2025 年纠正）》（深证上〔2025〕398 号）等相干端正向不特定对象刊行可
调度公司债券（以下简称“神宇转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 12 月
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优
先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下
简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者精良阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相干端正。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者
弃购处理等体式的重心教唆如下：
日（T 日），申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原激动在 2025 年 12 月
数目足额缴付资金。原激动及社会公众投资者在 2025 年 12 月 11 日（T 日）进
行网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超财富领域或资金领域申购。主承销商发现投资者不遵命行业监
管条款，逾越相应财富领域或资金领域申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得综合寄予证券公司代为申购。
个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效
申购。投资者的寄予还是经受，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于完善可调度公司债券投资者适当
性惩处相管事项的见告（2025 年纠正）》（深证上〔2025〕223 号）的相干要
求。
证实多个证券账户为并吞投资者抓有的原则为证券账户注册长途中的“账
户抓有东说念主称号”、“灵验身份评释文献号码”均相易。证券公司客户定向财富
惩处专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册长途中“账户
抓有东说念主称号”相易且“灵验身份评释文献号码”相易的，按不同投资者进行统
计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵命投资者场合证券公司的相干端正。投资者认
购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的服从及相干法律包袱，由
投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相干端正，烧毁认购的最小单元
为 1 张。投资者烧毁认购的部分由主承销商包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协
商是否选拔中止刊行次第，并实时向深交所论述，如若中止刊行，公告中止发
行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根
据网上资金到账情况确定最终配售贬抑和包销金额，主承销商包销比例原则上
不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当实质包
销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将运转里面承销风险评估圭臬，
并与刊行东说念主协商一致后持续履行刊行圭臬或选拔中止刊行次第。如确定持续履
行刊行圭臬，主承销商将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的
金额，并实时向深交所论述；如确定选拔中止刊行次第，主承销商和刊行东说念主将
实时向深交所论述，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启发
行。
算参与东说念主最近一次文书其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日估计，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可调度公司债券及可交换公司债券网上申
购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质
烧毁认购的新股、存托证据、可调度公司债券、可交换公司债券累有计划计；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认
购次数累有计划计。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计
次数。
果可转债存续时间出现对公司规划惩处和偿债能力有要紧负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调度
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法律
王法和本公告的端正，由此产生的一切罪人非法看成及相应服从由投资者自行
承担。
刊行教唆
刊行东说念主和主承销商留神教唆广泛投资者扎眼投资风险，感性投资，精良阅读
通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》
（以下简称“《发
行公告》”）、《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在
创业板上市召募说明书》全文、《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书教唆性公告》。现将本次刊行的刊行有策动教唆如下：
“可转债”）已取得中国证券监督惩处委员会证监许可〔2025〕2409 号文容许
注册。本次刊行的可转债简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”。
张，按面值刊行。
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投
资者刊行。
法、申购时辰、申购神志、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资
金交纳和投资者弃购处理等具体端正。
东说念主非法融资申购。投资者申购并抓有神宇转债应按相干法律王法及中国证监会的
相干端正现实，并自行承担相应的法律包袱。
市首日即可走动。
尽快办理相干上市手续。
一、向原激动优先配售
配售简称为“神宇配债”，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张
必须是 1 张的整数倍。
刊行东说念主现存 A 股股本 179,430,526 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 2,904,150
股后，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 176,526,376 股，按本次刊行优先
配售比例估计，原激动可优先配售的可转债上限总额约 4,999,933 张，约占本次
刊行的可转债总额的 99.9987%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》现实，最终优先配售总和可能略有
互异。
T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 2.8324 元可转债的
比例，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质灵验
申购量获购神宇转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额取得配售。
部，则以托管在各贸易部的股票区别估计可认购的张数，且必须依照中国结算深
圳分公司配股业务携带在对应证券贸易部进行配售认购。
除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原激动参与优先配售后
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
统的平常走动时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券走动
网点，以确定的刊行价钱和相宜《刊行公告》端正的申购数目进行申购寄予，一
经文书，不得撤单。申购手续与在二级市集买入股票的神志相易。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于完善可调度公司债券投资者适当
性惩处相管事项的见告（2025 年纠正）》（深证上〔2025〕223 号）的相干要
求。
户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效
申购。
监会的相干端正现实，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵命行业监管条款，
申购金额不得逾越相应的财富领域或资金领域。主承销商发现投资者不遵命行业
监管条款，逾越相应财富领域或资金领域申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得综合寄予证券公司代为申购。
确定一个申购号，并按礼貌排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签
号码不错认购 10 张神宇转债。网上投资者应根据 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）
公布的中签贬抑，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划
付需遵命投资者场合证券公司的相干端正。
算参与东说念主最近一次文书其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日估计，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的网上申购。烧毁认购
的次数按照投资者实质烧毁认购的新股、存托证据、可转债、可交换债的次数
合并估计。
三、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否
选拔中止刊行次第，并实时向深交所论述，如若中止刊行，公告中止刊行原因，
并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效
且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深交所走动
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分
由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售贬抑和包销金额，
主承销商包销比例不逾越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 15,000.00 万
元。当实质包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将运转里面承销风险
评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后持续履行刊行圭臬或选拔中止刊行次第。如确
定持续履行刊行圭臬，主承销商将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所论述；如确定选拔中止刊行次第，主承销商和刊行
东说念主将实时向深交所论述，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启
刊行。
五、刊行东说念主和主承销商连络神志
（一）刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司
办公地址：江苏省江阴市长山正途 22 号
连络东说念主：顾桂新
连络电话：0510-86279909
（二）保荐东说念主（主承销商）：华泰鸠合证券有限包袱公司
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 20 号丰铭海外大厦 B 座七层
连络东说念主：股票本钱市集部
连络电话：010-56839325
刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰鸠合证券有限包袱公司
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券发
行教唆性公告》之盖印页）
神宇通讯科技股份公司
年 月 日
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券发
行教唆性公告》之盖印页）
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年 月 日
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